CDRL rośnie i może skorzystać na umocnieniu PLN

CDRL w I kw. zwiększyło przychody o 12% r/r do 50,5 mln zł oraz zysk netto o  36% do 1,2 mln zł (raport za I kw.).
Dziś w Parkiecie (link) jest informacja, że tylko jedna spółka z 10 odzieżowych, które opublikowały wyniki za I kw. ma zysk. Jest to CDRL.


Liczba sklepów powiększyła się w I kw. o 2 sklepy. W ciągu roku jest o 43 więcej placówek tj. 10%.

Połowa sklepów jest w Polsce, a polska sieć w ciągu roku powiększyła się o 6%. Generuje natomiast 65% przychodów ze sprzedaży.
Kontynuowany jest wzrost sprzedaży, który jest jednak niewiele wyższy od przyrostu liczby placówek.
I kw., a przede wszystkim styczeń-luty to okres wyprzedaży i niższych rentowności. Grupie jednak udało się podnieść marżę ze sprzedaży brutto o 2%, co może być związane z niższymi zapasami na początku roku i mniejszą presją na wyprzedaż zapasów.
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,4%, natomiast koszt sprzedanych towarów wzrósł o 7,4%. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wzrósł o 16,4%.
Jak cała odzieżówka grupa odczuwa spadek bezrobocia i presję na wynagrodzenia. Koszt wynagrodzeń w ciągu roku wzrósł o 20% r/r, należy jednak pamiętać, że częściowo w związku z powiększeniem sieci sprzedaży.
Usługi obce zwiększyły się o 10,2% r/r.
Ostatecznie zysk ze sprzedaży netto zwiększył się aż o 30,8% r/r i wyniósł 3,06 mln zł. 
Rok wcześniej (w I kw. 2016 r.) pojawił się jednorazowy przychód – grupa sprzedała wierzytelności i dokonała odwrócenia odpisu, dlatego pozostałe przychody operacyjne wyniosły 1,74 mln zł, a łączny wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych był dodatni i wyniósł +1,07 mln zł. Natomiast w I kw. wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych był ujemny i wyniósł -0,21 mln zł.
Dlatego pomimo wyższego zysku na sprzedaży sam EBIT był niższy o 16% r/r i wyniósł 2,85 mln zł.
Ze względu na dużo niższe koszty finansowe (rok wcześniej była strata na sprzedaży wierzytelności 1,76 mln zł) zysk netto był wyższy o 36% r/r i wyniósł 1,18 mln zł.
Czynniki wpływające na przyszłe wyniki
Pozytywne:
– rozwój sieci sprzedaży – otwieranie nowych placówek
– umocnienie PLN wobec USD zmniejsza koszt zakupu towarów w Azji, a spółka prawie wszystko importuje z Azji, gdzie jest produkcja na zlecenie wg wzorów Coccodrillo. Bardzo pozytywny czynnik.
– umocnienie PLN wobec EUR obniża koszty najmu placówek (w 2016 r. czynsze w EUR wyniosły 1,73 mln EUR).
– rosnący kurs EURUSD oznacza poprawę relacji pomiędzy importem w USD i sprzedażą eksportową w EUR
Negatywne:
– presja na wynagrodzenia – w I kw. koszty wynagrodzeń wzrosły o 20% r/r
– wpływ umocnienia PLN na przychody z eksportu, które stanowią 35% sprzedaży
– pogoda – zimna wiosna ma wpływ na sprzedaż kolekcji wiosna-lato; ale informacje o sprzedaży w fatalnym zimnym kwietniu były dobre (link); sprzedaż w sieci detalicznej w Polsce wzrosła w kwietniu o 9% r/r, czyli nawet więcej niż w I kw. 
– ostatnio została odcięta dywidenda (1,20 zł/akcja) – kurs niższy i presja ze strony tych, którzy kupowali tylko pod dywidendę
– przesunięcie w czasie (nieznany wpływ) – zakup towaru w USD występuje kilka miesięcy wcześniej niż sprzedaż. Pytanie, czy słaby złoty z końca roku jest już w kosztach towarów. Rotacja zapasów wynosi 122 dni, natomiast rotacja zobowiązań 86 dni. Zatem może nie być dużego przesunięcia.
Podsumowanie
W I kw. grupa zwiększyła sprzedaż i poprawiła zysk netto. Jako importer powinna skorzystać na umocnieniu PLN ze względu na niższy koszt zakupu towarów w kolejnych miesiącach. Natomiast ciążyć może presja na wynagrodzenia. 

13 komentarzy do “CDRL rośnie i może skorzystać na umocnieniu PLN

  • 22 maja, 2017 o 6:18 pm
    Permalink

    OBS, przypominam się z Dekpol który kiedyś opisywałem, że można warto mu się przyjrzeć. Dzisiaj opublikował wyniki i są bardzo dobre.

  • 23 maja, 2017 o 4:11 pm
    Permalink

    Myślę, że jednak wyjdą na plus. Więcej jest korzyści niż niebezpieczeństw.

  • 24 maja, 2017 o 11:36 am
    Permalink

    Cześć OBS, miałeś okazję zerknąć na wyniki Q1 ERG? Osobiście spodziewałem się trochę lepszych. Spółka stara się zwiększyć udział produktów z lepszą marżą, ale jak na razie nie ma to przełożenia na zyski, bo mimo lepszej rentowności na sprzedaży, to spadają przychody + rosną koszty…

    Z drugiej strony nowe moce produkcyjne uruchomione pod koniec Q1 + umocnienie PLN dają szansę na lepszy Q2 – jak myślisz?

  • 24 maja, 2017 o 7:30 pm
    Permalink

    Quercus robi skup akcji własnych po 9,50 zł.
    Myślisz, ze cena zbliży się to tej stawki ?
    Zastanawia się tez jak policzyć wartośc akcji po umorzeniu już skupionych.

    • 25 maja, 2017 o 7:34 am
      Permalink

      Nie, bo skupią tylko ok. 5% akcji. To jest odpowiednik dywidendy.

  • 25 maja, 2017 o 3:25 pm
    Permalink

    Jak można prosić o opinie n/t spółki ATAL

    pzd
    Marcin

    • 29 maja, 2017 o 6:44 am
      Permalink

      Cała deweloperka ma się teraz dobrze. Sprzedaż mieszkań zasuwa ze względu na niskie stopy procentowe i przede wszystkim niskie bezrobocie, co daje poczucie bezpieczeństwa ludziom.
      Firmy nie wtapiały na drogich gruntach, więc kondycja całej branży ma się dobrze.

  • 25 maja, 2017 o 3:43 pm
    Permalink

    Ta spółka to mój wyrzut sumienia. Chciałem mocno wejść w okolicach 18 PLN – fundamentalnie wychodziło bardzo dobrze, ale zadrżała ręka i wybrałem inne spółki z branży. A teraz ponad 30 podczas gdy np. WTN trochę utknął

  • 28 maja, 2017 o 7:15 am
    Permalink

    Cześć OBS, jak sądzisz, które spółki oprócz CDRL skorzystają na umocnieniu złotówki w stosunku do dolara? Z odzieżówki moim zdaniem np Monnari.

  • 23 czerwca, 2017 o 11:19 am
    Permalink

    dobry artykuł dziękuję ci za niego 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.