NewConnect: SESCOM

SESCOM notowane na rynku NewConnect świadczy usługi zarządzania (serwisowania itp.) urządzeniami, instalacjami i systemami technicznymi sklepów w galeriach handlowych. Rośnie wraz z sieciówkami, ale zmaga się ze spadającą rentownością.

Obecnie w tzw. nowomowie prowadzona działalność nazywa się to Facility Management i rozumiane jest nie tylko jako serwisowanie urządzeń, ale jako rozwiązania zapewniające sprawność operacyjną placówek i efektywność. Zalicza się w to m.in. optymalizację zużycia energii. Obecnie rozwój idzie w kierunku kontroli online, automatycznym zgłaszaniu usterek i optymalizacji działania urządzeń. SESCOM rozwija w tym celu swoje platformy SES_Control i SES_Support.
Grupa zajmuje się też projektowaniem, budowaniem i modernizacją sklepów.

Klientami SESCOM są znane sieciówki m.in. Reserved, C&A, CCC, KappAhl, Rossman.

Rosnąca ilość sklepów wielkopowierzchniowych sprzyja SESCOM w rozwoju i umożliwia również rozwój zagraniczny razem ze swoimi klientami.

Wyniki
Istotnym wydarzeniem wpływającym na przychody było przejęcie w kwietniu 2016 roku części przedsiębiorstwa CUBE.ITG przemianowanej na oddział SESCOM we Wrocławiu. Pozwoliło to na poszerzenie oferty i zwiększenie przychodów, choć niekoniecznie zysków.

Kluczowym okresem w działalności jest III kw., kiedy wiele sklepów przechodzi modernizację. W tym okresie SESCOM osiąga najwyższe przychody i zyski. Spółka ma przesunięty rok obrotowy i właśnie we wrześniu kończy się obecny rok księgowy.

Patrząc na ostatnie 4 kwartały (wg wyników kwartalnych i obejmujące w konsolidacji w pełni przejętą część CUBE.ITG) przychody wyniosły 91,5 mln zł (+37% r/r), ale zysk netto już tak nie wzrósł. Wyniósł 4 545 tys. zł i jest to wzrost tylko o 3%.

Patrząc na marżę ze sprzedaży widać spadek w ostatnich kwartałach do poziomu ok. 5% (6,5% w ostatnich 4 kwartałach wobec 8,1% rok wcześniej).

O ile można oczekiwać wzrostu przychodów ze względu na rozwój sieciówek to wyzwaniem będzie podniesienie rentowności.

Może to być o tyle trudne, że jak informuje spółka w raportach:

Emitent zdecydowanie odczuwa brak dostępu do pracowników na rynku pracy, szczególnie w rekrutacji na wybrane
stanowiska pracy w spółce Emitenta, ale także ogromne deficyty rąk do pracy u partnerów współpracujących z
Emitentem. Ponadto w dalszym ciągu spółka dostrzega zwiększone koszty związane z biurokracją. Rynek pracy
dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co istotnie zwiększa koszty działalności.

Spółka notowana jest przy wskaźniku C/Z=20. Biorąc pod uwagę presję na uzyskiwaną marżę ze sprzedaży jest to dosyć wysoko.

No i niestety płynność na rynku jest fatalna, co zdecydowanie zniechęca do inwestowania.

Wisi jeszcze nad spółką ewentualna sprawa roszczeń CUBE.ITG w związku ze sprzedażą części przedsiębiorstwa. Sescom utrzymuje, że pełną cenę zapłacił (link) natomiast CUBE.ITG twierdzi, że to nie jest pełna kwota (link1, link2).

/Analiza na prośbę czytelnika/

7 komentarzy do “NewConnect: SESCOM

  • 14 września, 2017 o 5:24 pm
    Permalink

    A propo Vistal, przypominał mi się Twój tekst:

    "Często, gdy kurs leci w dół niezrozumiale, to oznacza, że spółka straciła coś istotnego np. płynność, a rynek jeszcze o tym oficjalnie nie wie, ale wiedzą to insiderzy i inwestorzy zbliżeni do źródeł spółki – np. fundusze inwestycyjne, które lubią utrzymywać bliskie stosunki z zarządami spółek."

    i na wykresie było powolne obsuwanie od końca 2016:
    https://stooq.pl/q/?s=vtl&c=3y&t=c&a=lg&b=0

  • 14 września, 2017 o 7:14 pm
    Permalink

    Bardzo fajne analizy robisz OBS ale czy nie szkoda ci czasu i oczu dla spółki o płynności 50-100 akcji dziennie, a jak jest duży obrót to 400-600.Dziś chyba 1 szt poszła. Nigdy tego nie zrozumie. Bez urazy bo analizy bardzo merytoryczne.
    grzegorz

    • 15 września, 2017 o 9:54 am
      Permalink

      Czasem ktoś wskaże ciekawą spółkę i warto ją przejrzeć.
      Tu był ukłon w stronę czytelnika, który o taką analizę poprosił.

  • 15 września, 2017 o 6:34 am
    Permalink

    Dzieki za odpowiedz w sprawie novavisu mimo wdzystko kupilem pakiet

    Pozfrawiam

    • 15 września, 2017 o 9:55 am
      Permalink

      Oby się udało…

  • 15 września, 2017 o 1:01 pm
    Permalink

    1.7 MW w tym roku ktory maja ukonczyc da pozytywne bilansy

    Nowy nabor o dotacje w Warszawie rowniez przy ostatnim zakontraktowali umow na 300 tys zl

    Narazie spore ryzyko ale na koniec roku wskazniki powinny ulec zmianie

    Dzieki za pomoc

    Pozdrawiam

  • 15 września, 2017 o 1:08 pm
    Permalink

    Super wpis, ryzyko jest spore, ale bede obserowała.

Możliwość komentowania została wyłączona.